Folge 3: Der Feind zeigt endlich sein wahres Gesicht! Der skrupellose Bauunternehmer Alexander von Hohenfels hält Mercurius mithilfe von gefährlichen Nebelwesen gefangen. Und obwohl Merc sich nach Kräften wehrt, schafft er es nicht, sich zu befreien. Hohenfels befragt ihn zu seiner Verbindung zum Wasserschemen und verrät dabei viel über Mercs eigene Vergangenheit. Mehr als die Hexen diesem jemals verraten haben. Doch warum wollte Agnes ihm seine eigene Geschichte vorenthalten? Und warum weiß sein Feind so viel mehr über Merc als er selbst? Nach Mercs plötzlichem Verschwinden macht sich seine Kollegin Inès Sorgen. Sie hat genug von den Gesprächen über Magie und Hexen belauscht, um zu wissen, dass er in ernster Gefahr schweben könnte. Zusammen mit Ferat macht sie sich auf die gefährliche Suche in Berlins magischer Unterwelt ... Über die Serie: Mercurius ist Barkeeper, Nachtclubbesitzer - und ein Mensch. Diese Tatsache ist in seinem Fall nicht ganz selbstverständlich, hat er doch familiäre Verbindungen zur magischen Unterwelt von Berlin. Unbemerkt von der Öffentlichkeit leben Hexen, Elfen und Elementarwesen mitten in der Stadt. Mercurius will mit dieser verborgenen Welt nichts zu tun haben. Doch als ein mächtiges Wasserwesen in Mercs Nachtclub auftaucht, den Abstellraum zertrümmert und zwei Partygäste tötet, kollidieren die beiden Welten auf einen Schlag ...