Auf einer Seereise von Zoppot nach Swinemunde lernt Ulrich von Kleist den undurchschaubaren Herrn von Mirbach kennen und die ebenso geheimnisvolle Dame Rosi. In einer Zoppoter Villa sind eben Brillanten geraubt worden und die Polizei sucht nach den Tatern. Wahrend der Schiffspassage verschwindet nachts aus Ulrichs Brieftasche eine großere Menge Bargeld. Ulrich von Kleist reist nach Venedig weiter und begegnet dort zu seiner Überraschung wieder Mirbach und Rosi. Außerdem trifft er dort einen alten Kameraden seines Vaters, Oberst a. D. Franz Luderitz, der ihn wiederum mit den Damen Nebeltau Mutter Beate mit den Tochtern Constanze und Christel bekanntmacht, just denen, die in ihrer Zoppoter Villa Valeska beraubt worden sind. Die ganze Gesellschaft reist von Venedig nach Gossensaß in Sudtirol. Dort spitzen sich die Dinge zu, als plotzlich der Prokurist der Nebeltau'schen Firma, Heinrich Westfal, vor der Tur steht. Er hat schlechte Nachrichten.-