Se narra el inicio de un confl icto entre los humanos y los seres mgicos que habitan en Fanderalm. Dentro de Fanderal existe el reino de Andagora, donde el rey gobern con justicia, contrajo matrimonio e hizo crecer al reino, pero al poco tiempo la reina muri y el rey se sumi en la depresin decidiendo vivir como simple campesino. Tiempo despus conoce a una joven llamada Menaria, se enamoran y se casan. Es entonces cuando la ambicin de su general, lo lleva a la traicin y asesina a la pareja para poder ocupar el reino. Una vez que Neodor es rey, sume al reino en confl ictos, creando levantamientos de su propio pueblo y guerras contra los reinos vecinos. Al fi nal, es vencido y obligado fi rmar pactos que llevan al reino a una ruina casi total. Utilizando la fuerza y la intimidacin, puede reprimir los levantamientos armados en su contra. Aos despus, conoci la Hada Neiredy y siguiendo sus impulsos abusa de ella, los Halfl ings lo evitaron y declararon guerra en contra de Neodor asediando al reino en varias ocasiones acabando con los seres queridos de Neodor. Neiredy escapa buscado refugi para su recin nacido para despus morir. Ahora el bebe crecer bajo la tutela de los humanos, esperando que su destino se cumpla.