Merlín quedó desconsolado tras la muerte del rey Arturo Pendragon. Esto se debe a que sintió que había fracasado en su búsqueda de proteger al Rey. Permaneció en la cabaña de madera durante meses, alejado de todos, como autocastigo hasta que Kilgharrah (el viejo dragón) lo visitó. El dragón le habló de nuevos acontecimientos en Camelot. Según la leyenda, el espíritu del Rey Arturo no pudo entrar al mundo de los espíritus porque Diamair tuvo que pagar una deuda con el Rey Arturo. Diamair usa poder mágico para devolver a Arthur como un bebé. Dochraid se enojó como resultado del renacimiento de Arthur. Ella le devolvió la vida a Morgana Pendragon en forma humana como lo hizo con Sir Lancelot. Morgana Pendragon libra interminables batallas después de descubrir que el Rey Arturo renació en la familia Pendragon como el bebé Rey. Podría Merlín seguir siendo la fuerza invicta que impide que Morgana Pendragon alcance sus deseos esta vez? Aunque Morgana Pendragon falló la última vez, esta vez no puede volver a morir. Esto se debe a que ella sigue siendo la única hechicera que ha resucitado de entre los muertos en forma humana. Descubra lo que pasó en muchas series que finalmente tuvieron lugar.