Corre el año 1796 y Napoleón Bonaparte, figura de la Revolución Francesa, empieza a hilvanar victorias en batallas contra sus enemigos. Marc-Antoine, un aristócrata francés que escapó milagrosamente de la guillotina y huyó a Inglaterra, tiene la misión encargada por el gobierno británico de dirigirse a la decadente república de Venecia para evitar que esta se una al bando de los franceses. En su camino hacia Venecia, Marc-Antoine tiene un casual encuentro con Lebel, alto representante del Directorio francés y principal culpable de la desgracia de Marc-Antoine. Del resultado de este encuentro dependerá el resultado del viaje de Marc-Antoine a Venecia, donde además se halla su amada Isotta, una joven de la aristocracia veneciana que desde hace tres años cree que su amado murió en la guillotina. Para Marc-Antoine, tanto su misión de espionaje como la de recobrar a su amada serán tareas muy arduas
Rafael Sabatini (1875-1950) fue un escritor italiano, naturalizado británico, autor de exitosas novelas, especialmente de amor y aventuras.