Uafrystelig og rørende roman om et barn, der er blevet gjort fortræd, men ogsa om den stærke kærlighed mellem mor og barn.
'Elijah, min dejlige dreng. Du er elsket, som verden aldrig før har kendt kærlighed,' skriver Elijahs mor til sin syvarige søn, som hun er for syg til at tage sig af. Elijah har derfor boet hos mange fremmede familier i mange fremmede huse. Lige nu bor han hos Sue og Gary, hvor der er meget pænt og rent og lugter af kal. Men Elijah ved, at han næppe kommer til at bo der særlig længe. Han er nemlig besat af en troldmand, der far ham til at gøre onde ting, og det er kun et spørgsmal om tid, før Sue og Gary vil opgive at tage sig af ham.
Et andet sted i London bor parret Nikki og Obi. De ønsker sig brændende et barn, men efter fire spontane aborter og et dødfødt barn tør de ikke selv prøve mere. Pa mange mader vil de være de perfekte adoptivforældre for Elijah, men at skulle tage sig af en dreng, hvis arrede krop vidner om en barndom med betydelige omsorgssvigt, kræver uanede mængder kærlighed og talmodighed. Kan Nikki, Obi og Elijah mødes? Kan Elijah endelig fa det trygge hjem, han i den grad har brug for? Og vil deres kærlighed kunne drive troldmanden pa flugt?