Til na har det bare vært sikkerhet og fred pa øya Alta. Frukt, geiter og ferskvann leveres av øya. Hav, stimer og fjell beskytter de sma øyene mot utenforstaende. Magic hadde forlatt øya før noen kunne huske, men ingen av folket sa ut til a savne den. Folk bor pa øya uten a bry seg eller bekymre seg for verden rundt dem. Inntil skipene ankommer. Skip kommer om natten og bringer terror til øya. Vapen som ikke ligner noe pa øya, tordner ut om natten og lyser opp himmelen med ild. Kampen er kort, men brutal. Inntrengerne har ikke bare vapen og teknologi ... De har magi! Inntrengerne er ikke de eneste med makt pa sin side. Tre øboere lærer at de har magi den natten skipene ankommer. De tre ma samarbeide for a lære a bruke magi, redde menneskene de elsker og holde seg skjult for inntrengerne. De har sett tegnene og de vet at magien er løs.