A történet folytatódik. Inisfael világán lassan szárnyra kap Eshtar vallása, és a háború kimozdul a patthelyzetbl. Új korszak kezddik, bár a királyn nem kerülheti el a vérontást.
Mikael és Arkady, négyszáz évvel késbb, más jelleg problémákkal néznek szembe: a politikai elit ellenük fordul, miközben több fronton kénytelenek háborút folytatni. Dareeos titkos flottája délen partra száll, és népirtásba kezd Új-Alexandriában, egy rejtélyes Sötét Apostol vezetésével; északon pedig maga a sötét nagyúr rombolja porig az útjába kerül városokat.
Vittoryát útja a Föld múltjába vezeti, ahol segítségére siet Gilgames, Uruk királya, és ketten megdöntik a Férgek földi szolgájának, Aggának zsarnoki uralmát Mezopotámia felett.
Idvel fény derül rá, hogy minden esemény egyetlen rendszer részét képezi, melyet egy titokzatos idutazó tart a kezében.
Az SF-et fantasyelemekkel vegyít ciklus második kötetében a fiatal fhsök nem ismernek határt sem térben, sem idben, mégsem a kalandok a legfontosabbak: a felntté érés folyamatának lehetünk tanúi, miközben a szereplk igyekeznek megbirkózni a vallás, a hazafiasság, a háború és az erszak, valamint a felelsségvállalás és a szerelem problémáival.