Hans dotter förälskar sig i leksaksaffären och han förälskar sig i dess ägare.
Den före detta balettdansösen Natasha satsar all sin tid pa den lilla leksaksbutiken. Inte henne emot, hon är bara tacksam att fa lägga sin energi pa annat efter att ha fatt sitt hjärta krossat. Självständig som hon är behöver hon ingen man i sitt liv. Men när Spencer en dag kliver över tröskeln kan inte ens alla speldosor och gunghästar skydda henne fran attraktionen som uppstar, och hon far anstränga sig för att sta emot hans charm.
Fran allra första stund blir kompositören Spencer Kimball fängslad av den vackra Natasha.
Hennes kyliga bemötande och heta temperament skrämmer honom inte, istället gör han allt för att försöka komma henne nära och han anar att nagot smärtsamt döljer sig bakom den harda fasaden.
Natasha försöker undvika honom och när det visar sig att Spencer är lärare pa kursen hon ska ga är hon redo att hoppa av. Men Spencer är fast besluten att tina hennes frusna hjärta och att fa henne att öppna sig för kärleken igen.