Diplomaten Steensen bor i Berlin under Anden Verdenskrig. Han har ikke mange forventninger til det 'cirkus macabre', han oplever i diplomatkredse og ministerier, hvor personer pludselig forsvinder. Mødet med den videbegærlige Marie Louise pirker til hans tro pa egne handlemuligheder, og han engagerer sig stadig mere i krigens magtspil. En historisk roman om de turbulente krigsar i Berlin.