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Franks Fahrt an die Cote d'Azur, nach Spanien und spater ins Wallis beginnt mit seiner guten Freundin Nina in K. Beim gemeinsamen Essen beginnt die Erregung zu steigen, auf der Reise nach Suden wird hemmungslos geleckt und gevogelt. Die Trennung ist dann kurz, Frank muss weiter Richtung Spanien. Unterwegs campt er am Nacktstrand und trifft Denise. Und in Spanien wartet die allzeit bereite Maria und raubt ihm die letzte Kraft. Und Jeanette ist die Walliserin mit den schonsten Dessous. Jede Öffnung wird gefullt, jeder Wunsch gestillt.
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