Søren er en fiskerdreng som sælger sine fisk pa Kildemarkedet i Dyrehaven. Her møder han Emily, der er en engelsk kunstrytterske i en verdensberømt hestetrup. Søren der er bade fattig og forældreløs, forelsker sig i Emily, men hun føler sig alt for fin til ham.
Emily trives ikke med den uberegnelige leder af hestetruppen, Mr. Bernard, og hun længes kun efter at vende hjem til sin mor i England. Samtidig gar Sørens anstrengte forhold til madmor, tante Sophie, helt i harknude. Efter et sammenstød med Mr. Bernard ma de to børn og Emilys elskede hest, Pasha, flygte til København. Netop da, angriber en talstærk engelsk flade, og Søren og Emily bliver vidner til englændernes voldsomme terrorbombardement af København i 1807.