Érthetetlen, hogy valaki holtan akarja látni Dickie Bow-t. St, meg akarja gyilkolni. Ám aki egyszer kém, az örökre kém marad. Dickie pedig az egyik legjobb kém volt annak idején - mieltt a holtteste felbukkant egy buszon. Észrevétlenül követett bárkit, árnyéka lett a kiszemelt embernek, és addig nem nyugodott, amíg ki nem szagolta az illet összes titkát. Dickie legutóbb Jackson Lamb-mel volt Berlinben. És most Lamb, a parkolópályára állított kémek gyjthelyének a fnöke a kezében tartja a meggyilkolt férfi telefonját, amelyen rajta van Dickie legutolsó elsuttogott titka... Lamb pedig meg van róla gyzdve, hogy a brit titkosszolgálatba beépülve valaki vagy valakik leginkább az oroszokra jellemz akciót szerveznek. Az Utolsó kör kémei azonban ezt nem hagyhatják.