De fleste har oplevet at vagne op til en darlig dag, de færreste er vagnet op til et liv som kakkerlak. Den handelsrejsende Gregor Samsa vagner op med en brun bueformet mave og stankelben, og hvis det ikke var slemt nok, sa har han for første gang nogensinde sovet over sig Snart star en kollega, forældre og søster uden for Gregor Samsas værelse og banker pa for har han virkelig formastet sig til at holde en sygedag for første gang i fem ar?
Gregor Samsa forsøger at tilpasse sig livet som kakkerlak: kravler pa væggene, spiser fordærvet mad og sover under sengen. Men hvordan skal han skaffe indtægt til sin familie, som han ene forsøger? Og hvordan undgar han sin fars stokkeslag?
Forvandlingen er en lille, tankevækkende, bidende og morsom historie.