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Francis est né intersexué, mais il ne l'apprend que vers la fin de sa puberté. Il est un cas rare et décide de vivre sa vie en ses propres termes, à l'écoute de son corps, en tant que Francesca. Elle tombe amoureuse de Didier et ensemble, ils tournent dans des films pour adultes qui leur permettent d'explorer leur sexualité, devant la caméra ou ailleurs...-
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