Isabella, eine junge Werwolfjägerin im Alter von 23 Jahren, wird bei ihrer ersten Jagd mit ihrer größten Angst konfrontiert: Sie entdeckt, dass sie durch das Schicksal an genau die Kreatur gebunden ist, die sie zu verachten und zu eliminieren gelernt hat. In einer Welt, in der Werwölfe unter einem schwächenden Fluch leiden, alle sechs Monate schwächer werden und menschlichen Jägern zum Opfer fallen, ist Isabella hin- und hergerissen zwischen der Loyalität gegenüber ihresgleichen und der unbestreitbaren Anziehungskraft ihres Schicksalsgefährten. Da sich ihre eigene Kolonie gegen sie wendet und das Leben des Mannes bedroht, den sie lieben soll, muss Isabella eine herzzerreißende Entscheidung treffen: ihre Verwandten verraten, um ihren Seelenverwandten zu retten, oder an seiner Seite der Vernichtung entgegensehen.