Drei Jahre sind vergangen, seit Gesche die schwangere Magd Else in ihren Haushalt aufgenommen hat. Doch plotzlich packt den Kindsvater das Fernweh, und so entfuhrt er kurzerhand seine kleine Tochter Trine, um mit ihr ins Morgenland zu fahren. Obwohl Wachtmeister Luhrs seine Hilfe anbietet, zieht Gesche selbst los, um das Madchen zu finden. Zusammen mit dem Dichter Ruckert und dem Geschaftsmann Stechmann sticht die Altlander Bauerin in See. Wahrend Gesche in der Turkei die Weisheit der Derwische kennenlernt, entwickeln sich zu Hause die Dinge in eine unvorhergesehene Richtung