Den unge nyuddannede jordemoder Hillevi Klarin ankommer i foraret 1916 til den nordsvenske landsby Roback ved Svartvattnet, et fattigt og isoleret udsted. Det bliver et hardt møde mellem Hillevis idealistiske gapamod og landsbyens kristelige moralisme, store klasseforskelle og forbenede fordomme. Men det bliver ogsa starten pa en usædvanlig kærlighedshistorie, da jægeren Trond forærer Hillevi skindet af en friskflaet ulv.
'Guds barmhjertighed' er første del af trilogien 'Ulveskindet'.
Indlæst af Puk Schaufuss, som er uddannet fra Det Kongelige Teaters Elevskole i 1965. Hun har medvirket i forestillinger pa de største danske teatre og haft roller i film som 'De røde heste' og 'Kun en pige' samt tv-serien 'Nikolaj og Julie'.