Tyske tropper forhindrer varetransporten til landet, og Storbritannien trues af sult. Henderson sendes pa sin hidtil største mission og far brug for alle sine agenters evner. APRIL 1941. Uden nogen europæiske allierede skal Storbritannien have sendt brændstof, vaben og mere end halvdelen af sin mad over Atlanten fra Canada og USA. Men langsomme fragtskibe udgør et let bytte for de tyske ubade. Henderson og et team af unge agenter ma ga undercover for at sabotere de tyske ubadsoperationer de ma agere spillefugle, drukkenbolte, charmører og udspekulerede spioner. Hvis det ikke lykkes dem at infiltrere og sabotere de tyske ubadsværfter, vil det britiske folk sulte ...