Hexe Hillary hat zwei Eintrittskarten fur eine Auffuhrung der Oper "Die Zauberflote" gewonnen. Das Gluck ist groß und klein zugleich, denn Hillary weiß gar nicht so genau, was Oper ist. Schnell zaubert sie sich Hilfe herbei: Ihre Freundin Maria Bellcanto, Hexe und ausgebildete Sangerin von Beruf, zeigt ihr, wie in der Oper Geschichten erzahlt werden. Da es dazu aber auch einen Maestro braucht, einen Mann, der die Musiker dirigiert, sorgt Maria dafur, dass einer kommt. Hillary ist hin und weg, denn jetzt erfahrt sie, wie Freude, Trauer, Zorn oder Liebe in der Oper erlebbar gemacht werden.