En kylig höstkväll i Nebraska filmar ett gäng ungdomar sitt drogparty. Ett party som slutar i en explosiv ljusshow och efterlämnar flera offer som dött av starkström. De enda synliga bevisen är de egendomliga brännmärken som finns pa deras kroppar. Medan FBI-agent Maggie O'Dell försöker reda ut vad som är sanning eller hallucination i de olika redogörelserna, inser hon att de tonaringar som överlevt befinner sig i stor fara och att de systematiskt elimineras en efter en.
Samtidigt befinner sig överste Benjamin Platt pa östkusten, djupt inbegripen i att identifiera den dödliga bakterie som har fatt ett stort antal barn att hastigt insjukna pa en skola i Virginia. Trots avstandet som skiljer dem at flätas de bada fallen samman när Maggie och Ben avslöjar hemlig information om genetiskt konstruerade biovapen. Och snart visar det sig att nagon är beredd att ga hur langt som helst för att denna information ska förbli dold ...