I flera ar har Thad Kendall levt ett hemligt liv som spion utan kontakt med sitt gamla liv. Sa när han atervänder hem far han sitt livs överraskning: Caroline Emerson, kvinnan han lämnade för hennes eget bästa, har ett barn som visar sig vara Thads son.
Caroline vet att Thad har atervänt hem för att lösa det ouppklarade mordet pa sina föräldrar - det sa kallade julaftonsmordet - inte för att ateruppta sitt förhallande med henne. Hon är rädd för att bli sarad av honom igen, och haller sig undan, hur svart det än är. Men aldrig hade Caroline kunnat ana vad Thads aterkomst skulle leda till och snart far hon anledning att veta vad verklig rädsla är ...