Tvillingerne, Malou og Frederik er pa ferie hos deres tante, Ingrid og onkel Oscar pa bondegarden. Tvillingerne er 10 ar og glæder sig til at møde Haflingeren, Joey og æslet Verner, som far et hovedtøj, som viser sig, at være magisk. Hvis Hovedtøjet kommer i de forkerte hænder, kan det blive farligt for bade børn og voksne, og ogsa for heste. I den lille by, hvor tante og onkel bor, befinder der sig ogsa en lille kro, som bestyreres af ægteparret Mie og Poul, og deres speciale er frikadeller og kartofler, som er et tilløbsstykke i hele landet, og folk valfarter til kroen bare for at smage denne specialitet. Kroen far besøg af en gæst, som ikke vil betale for sin mad, men med hjælp fra æslet Verner og Frederik, sa lykkedes det at servere en lille "hilsen" til gæsten, som far lidt røde ører og sagen. Byen pa 450 indbyggere ved alt om alle, indtil der sker et tyveri og alle ma hjælpe til med at opklare det. Vagabonden Ferdinand er en mystisk person, som har onde hensigter, men opdager børnene det og hvem er Ferdinand i virkeligheden? Malou og Frederik far mange oplevelser, og far lavet tøj, som tante Ingrid laver af genbrugsmaterialer, og det bringer smilene frem hos bade børn og voksne.