Der Papst ist tot, es lebe der Papst! Nachdem Papst Petrus II. ermordet worden ist, wird das Konklave einberufen. Schon als sich die 127 Kardinale versammeln, geschehen merkwurdige Dinge. Einer der wurdigen Herren wird tot aufgefunden, ein anderer vergiftet, ein dritter beginnt, als ware er stigmatisiert, an Handen und Fußen zu bluten. Wahrend die Glaubigen vor dem Petersdom auf das Rauchwolkchen warten, beginnen die Kardinale trotz allem mit dem ersten Wahlgang. Doch einer der abgegebenen Stimmzettel ist ungultig; statt eines Namens stehen darauf zwei Worte: "ER KOMMT". Der Wahlleiter lasst den Zettel verschwinden, doch da taucht ein Fremder auf, der geheimnisvolle Reden halt. Als dieser dann auch noch behauptet, der wahrhaftige Heiland zu sein, greift der Glaubensminister des Vatikans zu einem ungewohnlichen Mittel, um den Storenfried loszuwerden Voll himmlischer Spottlust beschreibt Peter Simon, was passiert, wenn der Heiland zuruckkehrt.