England zum Ende des 16. Jahrhunderts: Offiziell ist sie als einfaches Kindermadchen im Haus des koniglichen Magiers Dr. Dee beschaftigt, doch insgeheim halt die junge Lucy als Spionin im Dienste der Konigin Elizabeth I. Ausschau nach Verratern und entdeckt dabei noch manch anderes dunkles Geheimnis...