Die großte Errungenschaft der Forschung sind die Magi. Ihre Fahigkeit, unbelebte Materie und Energie allein durch Gedanken zu kontrollieren, loste alle drangenden Probleme der Menschheit.
Melody Vitex, eine Unmagische aus Bakkai City, entdeckt an sich eine merkwurdige Fahigkeit. Sie wird daraufhin von den Freien Magi rekrutiert, die ihr ein schreckliches Bild von Bakkai offenbaren: Der Traum vom Leben ohne Mangel ist an der menschlichen Natur gescheitert Korruption und Unterdruckung sind an der Tagesordnung. Um dem ein Ende zu setzen und die Vision von Bakkai zu retten, will die Zentralregierung mit skrupellosen Experimenten Magi erschaffen, die in den menschlichen Geist eingreifen konnen.
Melody muss herausfinden, wem sie vertrauen kann und entscheiden, ob sie sich dem Kampf der Freien gegen die Regierung anschließen mochte. Dann versucht auch noch One, der machtigste Magi von Bakkai und Sohn des Prasidenten, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Weiß er etwa, was es mit ihrer mysteriosen Fahigkeit auf sich hat?