Eine Villa am Meer unter Palmen: Die Berliner Archaologin Nina reist nach Palermo, um das Erbe ihres verschollenen Großvaters Moritz anzutreten. Dort begegnet sie ihrer judischen Tante Joelle und einem mysteriosen Mann, der behauptet, Moritz' Sohn zu sein: Elias, ein Palastinenser aus Jaffa. Drei fremde Verwandte am Grab eines ratselhaften Mannes - gemeinsam rekonstruieren sie Moritz' schillerndes Leben, um ihre eigene Familiengeschichte zu verstehen. Haifa, 1948: Unter den Baumen der Jaffa Road findet das judische Madchen Joelle ein neues Zuhause. Fur das palastinensische Madchen Amal werden die Orangenhaine ihres Vaters zur Erinnerung an eine verlorene Heimat. Beide ahnen noch nichts von dem Geheimnis, das sie verbindet.