1950: Et gammelt rustent lokomotiv hæves op fra dybderne i en sø lige ved den canadiske grænse. Inde i lokomotivet finder man tre mennesker, der døde for otteogfyrre ar siden.
1906: I to ar har en usædvanligt snu og brutal bankrøver huseret i Vestens minebyer. Han efterlader sig aldrig spor og han slar alle vidner ihjel. Det underlige er ikke, at han altid slar til den dag, minearbejderlønningerne er blevet bragt til banken. Det underlige er, at han ved, hvornar det sker.
Til sidst beslutter USAs regering at hyre Isaac Bell fra Va Dorns Detektivbureau til at opspore røveren og bringe ham for en dommer. To mesterhjerner skal nu dyste mod hinanden, og selv om Bell ret hurtigt far mistanke til en bestemt person, er det ikke det samme som at have beviser, der kan domfælde ham.
En hidsig jagt indledes i bil og tog gennem det meste af USA, og hele tiden er røveren et lille skridt foran Bell.