Kalif Storch: Der Kalif kauft ein wunderbares Pulver, mit dessen Hilfe er sich in ein Tier verwandeln kann - und auch die Sprache der Tiere spricht. Aber oh Schreck: Er vergisst die Formel, mit deren Hilfe er wieder zum Menschen wird! Traurig zieht er durch die Lande, um Erlosung zu suchen. In einem alten Gebaude findet er eine traurige Eule. Und es scheint, als konnte diese Eule bei der Losung des Ratsels helfen. Doch die schlaue Eule fordert dafur einen hohen Preis... Die Geschichte von dem Gespensterschiff: Ein junger Kaufmann sticht mit seinen Waren in See, als das Schiff in einem Sturm zugrundegeht. Die einzige Rettung: Ein geheimnisvolles Schiff, das fuhrerlos vorubertreibt. An Bord macht der Kaufmann eine grausige Entdeckung: Alle Insassen sind tot! Und der Kapitan ist mit einem Nagel an den Mast des Schiffes geheftet! Der mutige Kaufmann macht sich daran, das Ratsel dieses geheimnisvollen Schiffes zu losen.