Privatdetektiv Nils Shapiro far ett samtal fran en före detta kollega vid polisen. En kvinna har hittats mördad och mördaren har sopat igen sparen efter sig pa ett sadant bisarrt sätt att det gör det omöjligt för polisen att säkra nagra ledtradar. När Shapiro börjar nysta i fallet för att hjälpa polisen dyker FBI upp och kräver att han avslutar uppdraget. Vad är det egentligen som har hänt - och varför lägger sig FBI i?