KAPTAJNEN OG ANN BARBARA er en western fra den jyske hede i midten af 1700-tallet dengang landet endnu skulle erobres. Den handler om en indædt og kompromisløs tysk kaptajn, hans kamp mod de ra naturkræfter, hans store drømme og endnu større ofre og om den kvinde, som bliver hans elskede og allierede. Det er en intens historie om kold krig mellem sammenbidte mænd, om sigøjnere med wandergeist, om hævn og disciplin, kærlighed, fortabelse og den reneste ondskab.