Królestwo Masów dugo nie cieszyo si z ciko wywalczonego pokoju. W obliczu wojny z nowym, potnym i nieobliczalnym przeciwnikiem, król Norwid wraz ze swoimi doradcami przygotowuje si do odparcia natarcia. Tymczasem Henryk Korba wyrusza na ziemie wroga, by zebra o nim jak najwicej informacji. Nie jest to proste zadanie, gdy królestwo Borgów jest chronione przez licznych magów, którzy przez lata pilnie strzeg swoich tajemnic.