Pendant une fête foraine, Edward se découvrira de nouvelles aptitudes, des talents particuliers émergeant de nulle part. Il fera également la rencontre de Sarah, une ravissante jeune femme qui saura attirer son attention d'une façon assez étonnante.
De son côté, Richard, le père d'Edward, sera entraîné malgré lui dans un complot où il devra affronter des épreuves inattendues. Très vite, il comprendra que sa vie ne sera plus jamais la même.