Paolo Pirelli est professeur à l'Université de Los Angeles. Marié et père d'une petite fille, il est en proie à une profonde dépression et voit toutes ses nuits troublées par des cauchemars plus traumatisants les uns que les autres. Robert Hill est financier indépendant à New-York. Célibataire et homosexuel, il n'a plus goût à la vie et n'arrive plus à dormir depuis que celui qu'il aime a mystérieusement disparu il y a un an de cela. Ces deux hommes que tout semble opposer vont pourtant se rencontrer, et s'apercevoir que chacun détient la clé qui permettra à l'autre de s'épanouir enfin.