Llegan noticias de explosiones provocadas por cóndores gigantes en capitales de repúblicas sudamericanas, especialmente en la zona de los Andes. La que recibe la mayor cantidad de atentados es Valverde, la capital de la república de Rolivia. El financiero Morgan Catesby, antiguo enemigo de Bill Barnes, desea contratar sus servicios para acabar con esta amenaza, ya que tiene muchos intereses financieros en Rolivia. Barnes se niega en redondo a atender su petición.
Bill Barnes fue un personaje pulp publicado a partir de 1934. Bill era un diestro piloto aéreo que además construía sus propios aviones, dotados de todo tipo de artilugios de lo más avanzado para su época. Desde el Barnes Airfield, su base en Long Island (Nueva York), viajaba a lo largo y ancho del mundo enfrentándose a contrabandistas, espías, piratas aéreos.
Bajo el pseudónimo de George L. Eaton se ocultaban diversos autores, Malcolm Wheeler-Nicholson, Charles Spain Verral, Arch Whitehouse y Harold P. Montayne.