Ce livre contient une table des matières dynamique. Joseph est un jeune homme taciturne. Il mène une vie paisible jusqu'au jour où il découvre la promesse de l'amour avec Annabella, la belle acrobate d'un cirque itinérant. Envoûté, fou d'amour, Joseph ira jusqu'au meurtre pour atteindre son idéal...
Extrait : Ils avaient, toute l'après-midi, déchargé la Vaudaire, poussant l'un derrière l'autre leurs brouettes sur la planche qui ployait sous le poids.
Vers huit heures, ils eurent terminé leur besogne. Ils étaient nus ; ils ont été mettre une veste. Ils ont descendu l'échelle qui menait sous le pont à une espèce de chambre où il y avait un fourneau à trois pieds posés sur un foyer de pierre, et où ils mangeaient et couchaient ; ayant ensuite remonté l'échelle, ils ont dit : « Eh bien, on y va ? »
On voyait la barque qui sortait de l'eau presque tout entière à présent, ayant retrouvé sa légèreté. Elle dansait sur place comme une femme délivrée.
Eux, ils avaient terminé aussi leur ouvrage ; c'était bien l'occasion, ou jamais, d'aller boire un coup, parce qu'ils ne devaient repartir que le lendemain matin.
On entendait le bruit des pianos mécaniques dans les cafés. De l'autre côté des tas de pierres et des tas de sable qui étaient alignés tout le long du quai et faisaient là comme une chaîne de montagnes, les automobiles roulaient.