Lady Clarissa Beaumont hör till gruppen av kvinnor som är sa vackra att de kan fa vem de vill. Clarissas mal är hertigen av Westbridge. Men sa möter hon Sebastian Leatham och allt förändras. Hon dras obönhörligt till denne förödande stilige man, som visar sig vara spion och gar under täcknamnet lord Millcroft. Han är en smugglarliga pa sparen och Clarissa kan erbjuda en insyn i societeten. Det innebär att de kommer varandra nära och det dröjer inte länge förrän hertigen hamnar i periferin och känslorna för den mystiske lorden blir allt hetare. Till slut maste Clarissa göra sitt val, blir det den spetsprydde trygge hertigen eller den farligt spännande spionen?