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Lilly ist glücklich. Endlich darf sie ihre Brieffreundin Susan auf der kanarischen Insel, La Palma, besuchen. Für sie geht ein Traum in Erfüllung. Aber dann fangen die Probleme an: Schon am Flughafen verliebt sich Lilly in Susans Bruder Sebastian. Das ist soweit auch wunderschön, nur Susan spielt nicht mit. Um Lillys Aufmerksamkeit zurück zu gewinnen, bringt sie Ann ins Spiel, und Sebastian springt an. Er zieht sich komplett vor Lilly zurück. Trost sucht Lilly bei Tomi, und plötzlich muss sie sich entscheiden: Sebastian oder Tomi. Was macht Lilly? Und was hat es mit dieser Ann auf sich?
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