Ein schweres Unwetter wird Ulrike von Eschenbach und ihrer jungen Reisebegleiterin Nana von Koldehoff zum Schicksal. Der Wagen gerät in einen Steinschlag und bleibt stecken, und sie müssen die Fahrt an die Riviera unterbrechen. Auf der Suche nach Hilfe irren die beiden durch strömenden Regen und Dunkelheit, bis sie auf das Schloss des Grafen von Blomberg stoßen. In letzter Minute, wie sich herausstellt, denn die alte Dame ist verletzt und benötigt dringend einen Arzt.
Schroff und menschenfeindlich verhält sich der düstere Graf, und doch kommt er nicht umhin, die beiden ungebetenen Gäste für längere Zeit zu beherbergen. Vom ersten Augenblick an fühlt sich Nana zu dem Mann hingezogen. Sie spürt, diese Kälte und dieser Hass sind nur eine Maske. Nana möchte ergründen, was ihn so verbittert und abweisend gemacht hat. Sie ist sich sicher, sie wird seinem Geheimnis auf die Spur kommen ...