Die nachste Zwischenstation auf dem Weg nach Irland ist das ehemalige Monaco. Von hier kamen die mutierten Fruchte, die in Rom den Machterhalt der Meffia sicherten. Die Stadt taumelt zwischen hemmungslosen Orgien und blutigen Untergrundkampfen, und eine unglaublich fette Frau, die man die "Grazie" nennt, halt alle Faden in der Hand. Sie verfugt uber eine unheimliche Macht uber die Menschen, was Matt und vor allem Aruula bald zu spuren bekommen...