Als die Gefahrten auf dem Weg zur Techno-Enklave Bodrum auf Wulfanen treffen, wird Matthew Drax wieder das Dilemma seiner Mission bewusst. Wer darf uberleben, wen muss er der Vernichtung uberlassen? Konnen Intelligenz und Zivilisation allein der Maßstab sein? Andererseits: Kann er Novis, die neue Erde, mit Barbaren und halbintelligenten Mutationen belasten?
In diesen seelischen Konflikt hinein stoßt ein sehr gegenstandlicher mit scharfer Klinge: Ein durchgedrehter Killer bedroht die Wolfswesen - und damit werden auch Matt, Xij und Tom zu seinen Zielen...