I sommeren 1163 drager den italienske maler Antonio Fornaio til Skane for at arbejde for dan danske konge. Men ved et af skæbnens luner bliver han slaet ud af kurs og havner i den lille sjællandske by Stenager. Her møder han den smukke Ingegerd, som er datter af den lokale herremand, og da herremandens kirke netop star for at skulle males, tilbyder han sin assistance. I dybeste hemmelighed indleder han et forhold til Ingegerd, mens han ustandselig finder pa nye billeder, sa han længst muligt kan blive i hendes nærhed. Men i en natlig samtale belærer gudinden Venus ham om, at det ikke er sa lige til at forene kunsten og kærligheden.