În plina epoca stalinista, în care raiunea exclude orice intervenie a supranaturalului, Moscova e rascolita de ispravile unui magician i ale acoliilor sai, un motan negru i-un personaj ciudat, cu pince-nez, care-i pedepsesc pe moscovii pentru pacatele ascunse. Retras fara sperana într-un sanatoriu, autorul unui roman monumental, acum ars, despre viaa în vremea lui Pilat din Pont, îi traiete deznadejdea amoroasa, caci nu-i vede viitorul alaturi de frumoasa lui iubita, Margareta. Într-o alta vreme, Pilat din Pont îngaduie scârbit execuia lui Yeshua Ha-Nozri, cunoscut mai apoi ca Iisus, i-l blestema înciudat pe preotul Caiafa cel ticalos. Totul îi gasete însa reparaie în lumea draceasca, cu cinci dimensiuni", a lui Bulgakov: maestrul îi revede iubirea pierduta, pe Margareta, dar i romanul, caci manuscrisele nu ard"; Iuda, tradatorul lui Yeshua, îi pierde arginii i viaa, iar lumea moscovita putrida îi primete lecia.