Relationen med Pia är sämre än vanligt. För manga drinkar, och de brak som följer haller sakta pa att fila bort de sista känslorna som finns mellan de tva. När Paul avbryter vardagslunken pa jobbet är det därför en välkommen distraktion för Jens, som är villig att göra vad som helst för att fly. Paul har ett affärsprojekt pa gang, som kräver att han reser till Manila. Jens aker med för att fa en del av kakan. Nätterna i Manila är behagligt varma, fyllda av alkohol, dans och vackra unga kvinnor som flockas runt de män som kan betala för sig. Det blir snart tydligt att Pauls affärsprojekt är svart att ro hem, och de tva männen söker i desperation nya kontakter för att fa projektet att fungera. Snart dras de in i Manilas under värld, som fa lämnar med livet i behall.Malmö - Manila, tur och retur är löst baserad pa riktiga händelser.-