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Willow n'a pas pu sauver Ana, sa meilleure amie. Celle-ci, la dernière des fées Pryden, a été assassinée par sa mère, Katja Balthus, une Métamorphe condamnée à tuer ses semblables. En découvrant la malédiction qui frappe les membres de sa lignée, Willow se demande si elle sera un jour la protectrice dont les habitants de Wild Rose Hill ont besoin.
En attendant, elle doit dissimuler son secret. Il en va de sa survie.
Alors qu'elle s'efforce d'être une fille normale, la ville est frappée par une série d'évènements étranges. Le cauchemar que Willow redoute a-t-il déjà commencé ?
Dans moins de deux semaines, la nouvelle lune fera de l'ombre au soleil. Au même moment, son père, Donegal Edgeworth, un vampire de 382 ans, entrera en torpeur pour quatre siècles. Déchirée à l'idée de perdre son père, Willow sait qu'elle n'a pas le choix. Elle devra affronter Katja Balthus, si elle veut venger Ana et sauver ses amis.
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