Poetisk, sørgmunter historie om en drengs oplevelser i forbindelse med sin morfars sygdom og død. Trods det dystre emne er det en livsbekræftende fortælling, der emmer af overskud og fantasi.
Morfar fortæller sørøverhistorier, laver fisketure og kan bøvse højere end nogen anden. En dag bliver morfar syg og ma indlægges. Per besøger ham pa hospitalet, og da morfar dør, er han med til begravelsen. For selvom det er slemt, finder han hele tiden trøst og styrke i den sørøverfantasi han og morfar skabte sammen.
Bogen er fornemt illustreret af Jørgen Stamp, som med sine billeder formar at forene tekstens dæmpede poesi og drengens sprudlende fantasi.