A pápa halott. A konklávé, amely kijelöli az egyházf utódját, hamarosan elkezddik. Bíborosok érkeznek a Vatikánba a világ minden tájáról, egyikük azonban épp távozik Rómából. Máltán kutat egy 4. századi dokumentum és Nagy Konstantin, római császár után.
Az amerikai Igazságügyi Minisztérium egykori ügynöke, Cotton Malone éppen a Comói-tó partján, Olaszországban van, Winston Churchill és Benito Mussolini legendás leveleinek nyomait kutatja, melyek még 1945-ben tntek el, és jó eséllyel átírhatják az egész történelmet. De rajta kívül valaki más is a levelek után nyomoz, és amikor Malone végre megszerzi, majd elveszíti ket, olyan üldözésbe csöppen, amely a legendás Máltai lovagrend érdekldését is felkelti.
A lovagrend immáron 900 éve létezik, az egyetlen szerzetesrend, amely kiállta a modern idk próbáit. Ma nemzetközi humanitárius szervezetként mködik, de tagjai között megbújik a Secreti, egy si szekta, amelynek célja a közelg pápaválasztás befolyásolása.
A Magellán Ügyosztály ügynökének, Luke Danielsnek a segítségével, Malone üldözi a csaló bíborost, a lovagokat, a Secretit és egy órát, hogy megtalálja azt, ami évszázadokra elveszett. A végs ütközet a Vatikán falai közt zajlik, ahol a következ pápa személyérl kell dönteni.