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Ein Zirkus kommt in die Stadt. Der Tierarzt Doktor Freund bekommt den Auftrag, die artgerechte Haltung der Tiere zu inspizieren. Neben Tristan, einem stolzen Schimmelhengst, und vielem anderen Getier, stöbert er dort eine längst verstorben geglaubte Bärin auf. Eine irre Rettungsaktion beginnt, welche für allerlei Spannungen zwischen den Zirkusleuten und den Bewohnern des Morgelwaldes sorgt.
Der Autor hat diese spannende Geschichte zusätzlich mit märchenhaften Schattenrissen illustriert.
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