LADY MIDNIGHT er første bind i trilogien MØRKETS MAGI, hvori historien om den unge Skyggejæger Emma Carstairs fortsætter.
Der er gaet fem ar, siden Emmas forældre døde, og Skyggejægerne næsten blev udryddede. Emma er ikke længere et sørgende barn, men en ung og viljestærk kvinde fast besluttet pa at opklare sine forældres mord og hævne sit tab. Julian Blackthorn er Emmas bedste ven og makker han er hendes parabatai men han kan aldrig blive hendes elsker. Sammen med ham ma Emma lære at stole pa sin fornuft og lægge lag pa sit hjerte, hvis hun vil opklare et dæmonisk plot, der strækker sig igennem hele Los Angeles.