Kriminalpoliserna Alan Banks och Annie Cabbot är tillbaka i en ny kriminalroman av den prisbelönta och kritikerrosade Peter Robinson.Liket efter en man hittas hängande i ett träd i skogen nära Eastvale. Mannen identifieras som Mark Hardcastle, scenograf och kostymdesigner för den lokala amatörteatern. Trots att Mark var framgangsrik och omtyckt drar kriminalkommissarie Annie Cabbot först slutsatsen att han har tagit livet av sig. Men när Marks äldre och välbärgade älskare, Laurence Silbert, hittas brutalt ihjälslagen inser Annie att fallet är mer komplicerat än sa. Hon vänder sig till överkommissarie Alan Banks för att fa hans hjälp, trots att det innebär att han maste avbryta sin semester och lämna sin nya flickvän.
Det visar sig att Silbert var spion at MI6, och snart gör underrättelsetjänsten allt för att försvara utredningen. Banks och Cabbot kastas in i en skuggvärld där ingenting är vad det verkar vara, där hemligheter och lögner är normen och mord ses som en tänkbar lösning pa eventuella problem. Ju mer de gräver i fallet, desto mer upptäcker de att det monster de har väckt utgör ett hot mot kollegor, vänner och familj. Ingen gar säker.